Уэнздей вместе с Вещью пробирается в кабинет коронера, чтобы скопировать файлы с данными о жертвах монстра. В поисках закономерности она замечает странную деталь: у каждого погибшего не хватает какой-то части тела, и все они удалены хирургическим путём.
Подозрения падают на Ксавье. Уэнздей тайно проникает в его художественную мастерскую и находит несколько рисунков чудовища. Они приводят её к пещере - там, по её мнению, монстр и прятался. Девушка обнаруживает в убежище коготь и передаёт его шерифу Галпину для ДНК-теста.
В академии Невермор проходит ежегодный Вороний Бал. Уэнздей отправляется туда вместе с Тайлером. В это время Юджин, одноклассник девушки, который помогает ей в расследовании, становится свидетелем того, как фигура в плаще взрывает пещеру монстра.
Танцы прерывает сын мэра - в отместку за сорванную церемонию он запускает в зале противопожарные разбрызгиватели, из которых вместо воды льётся красная краска. Внезапно Уэнздей накрывает видение: Юджин в опасности. Она мчится в лес, но вместо того чтобы спасти друга, находит его тяжело раненным - монстр успел нанести удар.
