Уэнздей узнаёт, что первая попытка Айзека излечить Франсуазу опиралась на электрические способности Гомеса, и теперь он собирается использовать вместо него Пагсли. Айзек раскрывает шокирующую правду: Вещь на самом деле является его собственной рукой. Он захватывает руку и закапывает Уэнздей заживо. Энид, рискуя навсегда остаться альфа-оборотнем, откапывает подругу и затем скрывается.
В башне Яго Франсуаза приказывает Айзеку связать Тайлера, чтобы использовать его для излечения. Уэнздей освобождает его, и Тайлер, обратившись в Хайда, нападает на Айзека. Франсуаза вынуждена сама обратиться и вступить в бой с сыном, но погибает. Лаборатория взрывается, но все выживают - и предсказание не сбывается. В тот момент, когда Айзек готовится убить Уэнздей, Вещь вырывается из-под его контроля и выдёргивает механическое сердце. Айзек погибает.
После этих событий Невермор вновь досрочно закрывают. Капри предлагает опустошённому Тайлеру вступить в тайное общество Хайдов, и он принимает предложение. Уэнздей отправляется с дядей Фестером и Вещью на север, чтобы найти Энид. В пути её настигает видение: безумная тётя Офелия, пленённая бабушкой Фрамп, выводит кровью на стене своей камеры зловещую надпись: «Уэнздей должна умереть».
