В 2008 году Дорт нанимает неудачливого актёра Арнольда Ханта, чтобы тот возглавил культ «Песнь утра» - в нём когда-то держали Бьянку и её мать Габриэль. Директор заставляет Бьянку использовать свои способности сирены, чтобы вынудить Эстер Фрамп завещать всё своё состояние Невермору.
Айзек тем временем лечит Франсуазу переливаниями крови от Тайлера. Аякс, беспокоясь за Бьянку, рассказывает Уэнздей о преступлениях Дорта. Вскоре Дорт сжигает Арнольда Ханта на глазах у Бьянки. На бале-маскараде Энид и Агнес показывают танцевальный номер, во время которого Агнес, оставаясь невидимой, крадёт кулон Дорта - тот самый, что защищал его от чар сирен.
После того как Аякс освобождает Габриэль, Бьянка накладывает заклинание правды и заставляет Дорта признаться в его злодеяниях. Тот берёт её в заложницы. Аякс применяет свои способности горгона и обращает Дорта в камень. Бьянке удаётся вырваться, в этот момент на Дорта падает люстра. Каменное тело разбивается, и он погибает.
Уэнздей тем временем шантажирует бабушку Фрамп, вынуждая её пожертвовать достойную сумму Невермору. Вскоре она узнаёт, что Айзек похитил Пагсли.
