Находясь в коме, Уэнздей видит Лариссу Уимс. Та оказывается её новым духовным проводником - тринадцатой кузиной, дважды «удалённой». Очнувшись, Уэнздей сталкивается с новыми угрозами: Джуди продолжает строить козни, а переодетый Тайлер запугивает её и Энид.
Пока в Неверморе отмечают День памяти изгоев, профессор музыки Айседора Капри учит Уэнздей управлять Хайдом. Позже девушка встречается с Энид и членами «Белладонны» - они разрабатывают план, как подчинить себе Тайлера. В ту же ночь Пагсли и Гомес находят Хлюпа. Когда появляются полицейские, Пагсли решает отпустить его. Гомес понимает, что Хлюп - это Айзек Найт, ученик, которого давно считали погибшим.
Тайлер пробирается в Невермор и следует за Энид. Ей и «Белладонне» удаётся загнать его в угол, и он оборачивается Хайдом. Уэнздей пытается взять его под контроль, но внезапно на неё нападает другой Хайд. Вмешивается Мортиша - и второй монстр оказывается матерью Тайлера, Франсуазой, той самой таинственной женщиной, которую Уэнздей спасла ранее. Франсуаза уводит сына.
Айзек, снова обретший разум, сталкивается с Джуди и убивает её. Энид внезапно превращается в оборотня - хотя полнолуния нет.
