Уэнздей находит Галпина мёртвым - его заклевали вороны, а её сверхъестественные способности вдруг начинают давать сбой. В Неверморе наступает День розыгрышей, и в комнате Уэнздей и Энид оказывается один из глаз погибшего шерифа.
Пагсли показывает Юджину своего «питомца» - зомби по кличке Хлюп, которого он держал на цепи. Вскоре Хлюп сбегает. Уэнздей отправляется в психиатрическую клинику «Уиллоу Хилл», где содержится Тайлер. Она встречается с его психиатром, доктором Рэйчел Фэйрбёрн, а затем сообщает Тайлеру о смерти отца.
Энид и её возлюбленный-оборотень Бруно попадают в беду. Уэнздей приходится разгадывать серию загадок, чтобы спасти их. Выясняется, что за этими испытаниями стояла Агнес ДеМилль - ученица с даром невидимости. Она признаётся, что именно она преследовала Уэнздей, но отрицает причастность к убийству Галпина.
Бьянка просит Мортишу попросить пожертвование у своей матери, с которой та давно не общается, но Мортиша категорически отказывается. Позже Бьянка замечает, что кулон директора Дорта защищает его от чар. Он использует это преимущество и заставляет её применить свои способности на Мортише. Тем временем Вещь помогает Уэнздей узнать: именно Мортиша тайком забрала книгу Гуди Аддамс.
