Айзек оказывается братом Франсуазы и убеждает сестру, что сможет избавить её от проклятия Хайда. Уэнздей пытается вернуть свои пророческие способности с помощью амулета с надгробия бывшей преподавательницы Невермора Розалин Ротвуд, но её прерывает Энид. Обе теряют сознание, меняются телами и приходят в себя уже в своей комнате. Каждая вынуждена мучительно приспосабливаться к чужой личности.
Чтобы спасти Франсуазу, Айзек вынимает из механизма, поддерживающего жизнь профессора Орлова, созданный им источник энергии и затем поедает его мозг. Невидимая Агнес замечает это, прослеживает за семьёй до «Уиллоу Хилл» и предупреждает Энид и Уэнздей. Когда Айзек готовится завершить лечение Франсуазы, девушки вмешиваются и срывают процесс. Тайлер бросается на них, но Уэнздей удаётся его остановить - благодаря звериной силе Энид.
Позже девушки возвращаются к могиле Ротвуд, где делятся тем, что узнали друг о друге. Это позволяет им вернуться в собственные тела. Ларисса Уимс предостерегает Уэнздей: она спасла жизнь Энид, но теперь смерть уготована кому-то из рода Аддамс.
