Уэнздей выясняет, что свидетельства о смерти пациентов «Уиллоу Хилл» подписывал Огастес Стоунхёрст - теперь он сам числится пациентом. Дядя Фестер проникает в клинику, чтобы узнать больше о загадочной «ЛОИС». В это время в Невермор приезжает бабушка Эстер Фрамп. Она обещает сделать пожертвование школе, если Мортиша вернёт Уэнздей книгу Гуди, но та решает сжечь её.
Попытка Фестера раскрыть правду заканчивается неудачей - его сажают в камеру вместе с Хлюпом. Уэнздей удаётся освободить дядю, а Хлюп снова сбегает. Вместе они выясняют, что ЛОИС расшифровывается как «Лаборатория по Освоению Изгоев в Социуме». Её цель - пересаживать способности изгоев обычным людям. На самом деле пациенты «Уиллоу Хилл», которых считали мёртвыми, живы и до сих пор находятся в заточении. Среди них - таинственная женщина, чьё имя остаётся неизвестным.
Джуди, ассистентка доктора Фэйрбёрн и дочь Стоунхёрста, рассказывает, что проводила эксперименты, пытаясь превратиться в «Авиана» - существо, способное управлять птицами. Когда Фестер освобождает узников ЛОИС, Хлюп убивает доктора Фэйрбёрн и Стоунхёрста. Благодаря этому он регенерируется и впервые обретает способность говорить.
Лорел тем временем выпускает Тайлера, но он в облике Хайда убивает её. Когда Уэнздей помогает таинственной женщине сбежать, Тайлер выбрасывает её из окна и скрывается.
